Unsere Vorgehensweise

Werte weitergeben

Ihre Familie, Ihr Unternehmen und Ihr Vermögen verdienen und benötigen eine strukturierte, professionelle Vorgehensweise. Unser Vorgehen besteht aus der Analyse Ihrer Ausgangssituation, der Besprechung Ihrer Ziele, dem Ableiten einer Strategie und dem anschließenden gemeinsamen Umsetzungsprozess.

Analyse Ihrer Ausgangssituation

Der erste Schritt besteht in der Analyse Ihrer individuellen Ausgangssituation. Wichtig ist es hier zusammenzuführen, wie Sie im aktuellen Vermögen, bei Ihren aktuelle Einnahmen sowie Ausgaben und in der Absicherung von Lebens- und Sachrisiken aufgestellt sind. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir basierend auf Ihren persönlichen, familiären und unternehmerischen Ziele Ihre zukünftigen Strategie.

Entwicklung Ihrer Strategie

Werte Bank Münsterland Strategieentwicklung

Im Rahmen der Finanz- und Nachfolgeplanung gleichen wir Ihre persönlichen Ziele und Wünsche mit der aktuellen Situation ab. Zur Erreichung Ihrer persönlichen, familiären und unternehmerischen Ziele entwickeln wir Ihre individuelle Strategie. Auf Basis der Analyse der Ausgangssituation gleichen wir Ihre aktuelle Situation mit Ihrem Ziel ab und entwickeln ein maßgeschneidertes Konzept. Im Bereich der steuerlichen und rechtlichen Beratung arbeiten wir eng mit Ihren und unseren Netzwerkpartner zusammen, um ein für Sie optimales Ergebnis zu erreichen.

Umsetzung Ihrer Strategie

Die Umsetzung Ihrer Strategie führt dazu, dass Sie Ihre finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Ziele für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen erreichen. Gemeinsam mit Rechtsanwälten sowie Notaren, Ihrem Steuerberater und allen weiteren Netzwerkpartnern setzen wir die gemeinsam erarbeitete Strategie um. Im weiteren Verlauf begleiten wir Sie auf Wunsch weiter und überprüfen Ihre Strategie bei Änderung Ihrer persönlichen und finanziellen Situtation.